1517 год. Весна

Генрих, пользуясь случаем убийства французами его дяди, планирует войну с Францией, чтобы установить свою бессмертную репутацию и вернуть назад титул короля Франции. Заинтересованный в своих собственных интересах, кардинал Уолси манипулирует молодым королем, чтобы предложить Франции «Договор Универсального Мира» вместо этого. Томас Мор, преподаватель Генриха и гуманист, также настроен в пользу договора и убеждает неохотного Генри оставить его планы войны. Во Франции проходит саммит, на котором решается, что юная дочь Мария должна обручиться с таким же несовершеннолетним Дофином Франции.

Тем временем, у Генриха появляется конкурент на трон в лице Герцога Букингемского, из другой, более ранней династии королей Англии. Букингем планирует убийство Генриха, чтобы захватить трон, и посвящает в эти планы Томаса Болейна и Герцога Норфолк. Прекрасные дочери Томаса Болейна — Мария и Анна — готовятся встретить Короля Генриха.
Генрих и суд идут на саммит, чтобы подписать договор с Францией. Напряжение довольно высоко, и характеры обоих королей неоднократно вспыхивают. В то же время, Генрих принимает к себе новую любовницу — Мэри Болейн.

Генри узнает, что леди Элизабет Блаунт, его любовница и одна из фрейлин королевы, беременна его ребенком.

1518 год. Зима

Роман Генриха и Мэри остывает и Болейны чувствуют угрозу, но пока решают повременить и ничего не предпринимать.

Тем временем и на политическом фронте имеются неприятности, договор между Англией и Францией расторгнут, страны опять в состоянии войны.

За публичное обвинение Мартина Лютера в книге «Защита Семи Таинств» римский папа нарекает Генриха «Защитником веры».

1519 год. Весна

Вместо союза с Францией, Генри решает искать другие пути и приглашает в гости императора Испании, родственника его жены королевы Екатерины. После радушного приема, император сам предлагает подписать союзный договор и заговор против Франции.

Томас Болейн видя, что Мэри больше не интересует короля решает познакомить монарха со своей второй дочерью. Познакомить близко и надолго. для этого просит Анну использовать все свое очарование и хитрость, чтобы соблазнить Генриха. У Анны же в планах большее чем просто плотские утехи, она хочет стать королевой.

1519 год. Лето

Король знакомиться с Анной Болейн на одном из приемов, устроенных в его резиденции. Он ухаживает за девушкой, но похоже не вызывает в ней никаких чувств кроме уважения. Она мила и добра, но деликатно отклоняет его ухаживания, говоря, что не желает быть чьей либо любовницей. Король в недоумении, это первый раз когда ему отказывают. Он решает чаще видится с Анной и назначает ее фрейлиной королевы Екатерины...